一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。看到这两句诗，很容易让人联想到今年的园林行业——不同的企业，感受真是冰火两重天。

　　PPP，改变的不止是业绩

　　受制于国家整体经济形势不振，地方投资力度不足，工程项目减少，2016年园林行业持续疲软。这在招投标上表现最为明显，一个几百万元的项目，往往十几家甚至几十家工程企业竞标。因为僧多粥少太过突出，为了平衡企业利益，越来越多的地方开始实行摇标的方式，能不能中标要看企业运气。

　　十余家上市企业是例外，从业绩和工程项目看，好似处于“牛市”中。在去年的年终专稿中，列出了东方园林、棕榈股份前三季度归属母公司股东的净利润，分别同比增长-36.39%、-84.21%，今年这一数据则变为97%、123%。短短一年，由大幅下滑转为大幅增长，其他上市企业盈利状况也都出现程度不同的上涨。

　　让其他企业羡慕到恨的是他们有干不完的项目，而且多是上亿元的大单。比如9月份，东方园林在通州中了70亿元的标，云投生态在遂宁一个中标额是13.2亿元，棕榈股份在海口中标额为11.1亿元。据统计，今年前11个月，东方园林中标额约350亿元，铁汉生态近60亿元，棕榈股份今明两年签署的意向项目高达400亿元。

　　自然这些都是PPP项目，是今后几年基建类市场最大的风口，能不能跟上政策，抓住这一机遇，决定了一个园林企业的兴衰存亡。首先，获取PPP项目的能力决定了企业的经营业绩，在这方面，园林上市企业人脉、融资等方面的优势是遥遥领先的。就是同为上市企业，东方园林由于在PPP项目上的深耕，预计今年营业额过百亿，有几家上市企业还不到10亿，差距悬殊。

　　其次，PPP项目将给园林行业带来深度整合。有专家统计出一个惊人的数字：截至今年10月的PPP项目，央企约占60%，再加上地方国企、上市公司，这三类企业抢走了90%的业务！还有一个数字，全国8万家建筑企业，117家上市公司占到营业总收入的21%，利润的24%。以前人们总是说园林行业是个集中度很低的产业，龙头企业占总业务量的比例不高，随着PPP项目的兴起，这一现状正在改变。或许用不了几年，园林行业也会出现几十家上市企业占据百分之二三十以上市场份额的现象。

　　纵观今年的园林市场，除了PPP项目，剩下的热点都是区域性的，散落的，由一些特殊的活动、政策带动的，比如贵州的扶贫、杭州的G20等，这与前几年市政、地产全面火热形成鲜明对比。稍好一点的是生态建设，特别是环境整治、水治理、乡村旅游等，延续了前几年的投资力度，但这些需求远远消化不了过剩的产能。

　　上市企业最清楚这一点，今年与主业相关的并购很少，而拓展到其他行业的收购占主导。比如棕榈股份、铁汉生态通过收购进入文化、旅游产业，岭南园林进入VR领域，蒙草生态入股商业银行等。这些企业通过园林业务上市后，逐渐在减少园林业务的比重，这从侧面反映出园林行业发展态势在减缓甚至在萎缩，上市企业不得不寻找更有增长潜力的行业。

　　资质，影响的不仅是大企业

　　一些没法上市的大型园林企业，原来有一个很有竞争力的东西，就是资质，尤其是一级资质和甲级资质。因为条件比较苛刻，审批严格，一级资质将绝大多数园林企业挡在门外，因为稀缺性，获得资质的企业在竞标时有很强的优势。但就是这个资质，今年困扰了园林企业一整年。

　　年初，园林行业就流传住建部已将取消园林资质的报告上报给有关部门，随后住建部又下文取消资质申请中的注册资金限制和专业人员的限制等，但就是没有明确是否取消一级资质。有人说是牵涉的利益太多，很难取消，有人解释说需要等《城市绿化条例》修改完成后取消。据《中国花卉报》记者了解的消息，园林施工一级资质和风景园林设计甲级资质明年都将取消。

　　大型企业的“护城河”突然没了，将给行业管理和企业经营带来深远影响。对园林行业来说，多年的资质管理取消了会不会影响施工质量，用什么方式能发挥更好的监管作用？一是靠推动风景园林职业制度，以前行业实行的是资质管理和职业制度相结合的方式，后者偏弱。今后风景园林职业制度将会被企业和从业者高度重视，也会成为相关协会的抓手。二是诚信体系，今年6月，国务院印发了《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，一些地方协会也在探索相应措施。

　　在原有资质指挥棒下，有实力的园林企业倾向于向大而全发展，资质证书越多越好。今后几年，这些企业将限于市场低迷和资质取消的双重影响，如果不能去争取PPP项目，将不得不与众多中小企业面对面竞争，将使中低端市场生态恶化。从这方面看，资质取消中小企业也不是受益者。

　　因为美国市场比较成熟，在谈论产业最后发展的形态上，我们就以美国建筑业做类比。美国有70多万家建筑企业，超过500人的大型公司约1000家，绝大多数是小型建筑企业。这是市场充分竞争后，大家各自归位的结果：要么做强做大，做工程总承包，要么有自己的核心竞争力，给大企业做配套，做个小而美的企业。

　　改变和机会总是在你不知不觉中来临，当多数人意识到时，结果已成事实。从行业角度来看，这种改变是趋势，对不同企业来说，酸甜苦辣咸，五味杂陈。