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园林板块近期跟踪观点

http://www.chla.com.cn 2011-12-16 来源:上海证券报 作者: 发表评论(0)

  三个园林企业中,资金仍然是当前最大瓶颈。2012年后,项目回款情况、项目经理等人员、苗木资源等的重要性将逐步显现。

  铁汉生态2011-2013年EPS分别为1.11、2.02、3.01,目前股价对应2011-2013年PE分别为41.51、22.81、15.31倍。

  东方园林2011-2013年EPS分别为3.31、5.27、7.63,目前股价对应2011-2013年PE分别为25.80、16.21、11.19倍。

  棕榈园林2011-2013年EPS分别为0.75、1.42、2.11,目前股价对应2011-2013年PE分别为32.32、17.07、11.49倍。

  从成长性来讲,2012年铁汉>棕榈>东方。

  从估值角度来讲,PE东方<棕榈<铁汉。

  从负债率来讲,铁汉《棕榈<东方。

  地产园林涉及地产调控及增速下滑风险,但市场足够大,企业增速并无明显下滑。上市公司的地产园林业务谨慎乐观,并不必过度悲观。市政园林涉及大量的BT项目,对于企业流动资金是甚大考验,因此回款情况是最大的风险。生态修复短期并无足够多的政策利好和政府投入支持,市场爆发仍需时日。

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编辑:ljing
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